Un equipo es un grupo de personas en diio que comparten playbooks y cuyo desempeño se puede ver de forma consolidada. Los equipos son la unidad operativa central de diio: determinan qué análisis se aplica a qué conversaciones, quién puede ver los datos de quién y cómo se organiza el coaching.
Qué roles forman un equipo
Un equipo en diio puede tener hasta tres roles activos:
Ejecutivos. Los miembros que participan en las conversaciones que diio analiza. Son los que diio asiste directamente: reciben el análisis, los compromisos y el correo de seguimiento.
Líder. Supervisa el equipo. Ve las métricas consolidadas, accede a las conversaciones de sus ejecutivos y puede hacer coaching sobre el desempeño del grupo.
Coordinador. Gestiona los playbooks que usa el equipo y administra quién pertenece a él. Es un rol operativo, independiente del Líder.
Equipos y playbooks
Los playbooks se asignan a equipos, no a personas. Cuando un ejecutivo pertenece a un equipo, hereda los playbooks de ese equipo. Si el equipo tiene un solo playbook activo para el tipo de conversación que va a ocurrir, diio lo aplica automáticamente.
Si tienes varios playbooks activos para el mismo tipo de conversación, diio intenta determinar el correcto por la descripción de cada uno y la conversación.
Es muy importante siempre contar con los playbooks necesarios para cubrir los canales de conversación del equipo: llamadas, videollamadas y mensajería. Si diio no encuentra un playbook para asignar a la conversación, la archivará.
La regla de acceso es por playbook + ejecutivo.
Un Líder puede ver conversaciones cuando existe una relación entre tres elementos: el equipo que lidera, los ejecutivos que tienen asiento en ese equipo y los playbooks asignados a ese mismo equipo.
Esto significa que la visibilidad no depende únicamente del equipo donde ocurrió la conversación, sino también de si el ejecutivo y el playbook forman parte del ámbito de liderazgo de esa persona.
Por ejemplo: si un Líder lidera el Equipo A, y en ese equipo hay un ejecutivo con asiento asignado y un playbook asociado, ese Líder podrá ver las conversaciones analizadas con ese playbook por ese ejecutivo.
Además, si ese mismo ejecutivo también pertenece a otro equipo y en ese otro equipo se utiliza el mismo playbook, el Líder también tendrá visibilidad sobre esas conversaciones. Esto ocurre porque el ejecutivo y el playbook ya están dentro del alcance del equipo que lidera.
En cambio, el Líder no tendrá visibilidad sobre conversaciones analizadas con playbooks que no estén asignados a los equipos que lidera, ni sobre conversaciones de ejecutivos que no tengan asiento en esos equipos.
Quién crea y gestiona los equipos
El Admin de Equipos crea, edita y elimina equipos desde Configuraciones → Equipos. El Coordinador puede mover personas dentro de su propio equipo, pero no crear equipos nuevos ni modificar equipos de otros.
La regla de asientos
Esto significa que puedes agregar tantos Líderes y Coordinadores como necesites sin afectar el costo de la cuenta. El asiento se cobra por ejecutivo.