El editor de playbooks es donde se configura todo lo que diio extrae y evalúa en cada conversación. Tiene dos vistas: el asistente de creación (4 pasos guiados) y el editor de un playbook existente, donde todas las secciones están accesibles directamente.
Encabezado del editor
En la parte superior del editor aparecen el nombre del playbook, el botón "Guardar" y el menú de acciones (tres puntos). Desde el menú de acciones puedes desactivar, duplicar o eliminar el playbook.
Sección: Información general
Contiene los metadatos del playbook: Nombre, Categoría, Canal de conversación (Videollamada · Llamada telefónica · WhatsApp o LinkedIn · Cualquiera), tipo de Empresa, Objetivo de la conversación y Descripción libre. La Descripción es el contexto que diio tendrá para seleccionar el playbook luego de escuchar una conversación.
El Objetivo es la instrucción principal que orienta el análisis de diio.
Sección: Campos
Lista todos los campos que diio extrae en cada conversación que use este playbook. Los campos se dividen en campos por defecto (incluidos por diio según la categoría) y campos específicos (configurados por el equipo). Cada campo puede activarse o desactivarse y, si tiene variables ajustables, se pueden calibrar desde esta sección.
Puedes asociar los campos con propiedades del CRM directamente desde esta sección.
Sección: Equipos asignados
Muestra los equipos que tienen este playbook activo. Desde aquí puedes agregar o quitar equipos sin salir del editor.
Importante: la visibilidad de las conversaciones es a nivel de playbook; si tienes 1 playbook para todos tus equipos, los líderes de cada equipo tendrán acceso a todas las conversaciones que se analicen con este, independientemente de si los ejecutivos estén o no en el equipo que lideran.
Cómo guardar cambios
Haz clic en "Guardar" en el encabezado del editor después de cualquier modificación. Los cambios aplican a las conversaciones futuras. Las conversaciones ya analizadas con versiones anteriores del playbook conservan el análisis que tenían.