El editor de playbooks es donde decides cómo diio va a entender un tipo de conversación. Todo lo que cambies acá cambia el análisis que tu equipo recibe después.
Este artículo explica qué estás decidiendo en cada sección y qué consecuencias tiene cada cambio, para que puedas editar con confianza un playbook que ya está en uso.
Dos vistas del mismo editor
Cuando el playbook es nuevo, el editor funciona como un asistente: te lleva por cuatro etapas en orden, porque cada decisión depende de la anterior. No puedes elegir bien los campos si todavía no definiste el objetivo.
Cuando el playbook ya existe, el editor deja todas las secciones abiertas a la vez. Eso es cómodo para ajustes puntuales, pero también hace fácil cambiar una cosa y olvidar la que dependía de ella. Por eso vale saber cómo se relacionan entre sí.
Llegas al editor desde Configuraciones → Playbooks, entrando al caso de uso y al tipo de conversación correspondiente.
Cada sección responde una pregunta distinta
Contexto: ¿cómo reconoce diio esta conversación y desde qué criterio la interpreta?
Campos: ¿qué debe extraer y evaluar diio en ella?
Equipos asignados: ¿quién la usa y, en consecuencia, quién puede ver esas conversaciones?
Las tres describen la misma conversación. Si una deja de coincidir con las otras, el análisis empieza a contradecirse.
Contexto: lo que diio lee antes de analizar
Acá viven el nombre, el canal, la descripción y el objetivo. Cada uno cumple una función diferente y conviene no confundirlos.
El nombre es para las personas: solo sirve para encontrar el playbook dentro de diio. Cambiarlo no afecta el análisis.
El canal decide a qué conversaciones se puede aplicar el playbook: videollamada, llamada telefónica, WhatsApp o LinkedIn, o Cualquiera si aplica a todos. Este es el cambio más silencioso del editor: si acotas el canal de un playbook que era el único de su tipo, las conversaciones de los canales que quedaron fuera dejan de analizarse, sin aviso. Antes de restringirlo, verifica que exista otro playbook que cubra los canales que estás dejando afuera.
La descripción es lo que diio compara con la transcripción para reconocer cuál playbook corresponde. Si tu equipo tiene varios playbooks parecidos y diio se equivoca al asignarlos, la descripción es lo primero que hay que revisar: casi siempre el problema es que dos descripciones no se distinguen lo suficiente entre sí.
El objetivo es el criterio desde el cual diio interpreta todo lo demás. Es el campo de mayor alcance del editor: cambiarlo cambia cómo se evalúa la conversación completa.
Si cambias el objetivo, revisa lo que dependía de él. Supongamos que un playbook de renovación pasa a incluir upsell. El objetivo nuevo habla de detectar oportunidades de ampliar el contrato, pero las señales de avance siguen diciendo solo "el cliente confirma que renueva", el desempeño sigue premiando la eficiencia en la gestión y no hay ningún campo que registre el interés en productos adicionales. El playbook queda pidiendo una cosa y midiendo otra.
Campos: lo que diio extrae y evalúa
La sección lista los campos divididos en obligatorios, sugeridos y personalizados. Los obligatorios son la base del análisis y no se pueden desactivar; el resto se activa o desactiva según lo que tu proceso necesite.
Al desplegar un campo configuras sus subcampos y valores aceptados, y puedes vincularlo a una propiedad de tu CRM sin salir de esta sección.
Desactivar un campo no borra el pasado. Las conversaciones que ya se analizaron conservan ese campo; las nuevas dejan de tenerlo. Si ese campo alimentaba una propiedad del CRM, esa propiedad deja de actualizarse, así que conviene avisar a quien la estuviera usando en sus reportes.
El cupo es limitado y eso es útil. Starter permite hasta 5 campos por playbook, Business hasta 10, y Enterprise se configura a medida. Cuando el cupo se llena, la pregunta correcta no es cómo conseguir más campos, sino cuál de los actuales nadie está usando. Un campo que llevaba meses en el CRM sin que nadie lo mire es espacio disponible.
Los campos con criterios son los que más cambian el análisis. Predicción de éxito y Desempeño General no solo se activan: se calibran. En Predicción de éxito escribes las señales de avance y de barrera y eliges qué tan estricta es la evaluación. En Desempeño General defines qué debe hacer y qué debe evitar el ejecutivo, con qué nivel de exigencia y con qué nivel de detalle.
Estos dos son los campos donde la metodología de tu empresa marca la diferencia, y también donde un playbook heredado suele necesitar más ajuste. Si tu equipo siente que las notas de desempeño no reflejan lo que valoran, este es el lugar donde se corrige.
Equipos asignados: quién lo usa y quién ve
Muestra los equipos que tienen este playbook activo, y permite agregar o quitar equipos sin salir del editor. Los playbooks se asignan a equipos, no a personas: cada ejecutivo usa los del equipo al que pertenece.
Esta sección tiene una consecuencia que no es evidente: define también quién puede ver las conversaciones.
Un Líder ve las conversaciones de los ejecutivos que pertenecen a su equipo, analizadas con los playbooks de ese equipo. Si uno de esos ejecutivos pertenece además a otro equipo que tiene el mismo playbook asignado, el Líder también ve esas conversaciones.
Antes de asignar un playbook a un equipo nuevo, vale preguntarse quién de ese equipo debería poder acompañar y medir a esas personas. Y si quitas un equipo, deja de tener acceso al playbook para las conversaciones futuras: las anteriores no se modifican.
Qué pasa cuando guardas
Haz clic en Guardar en el encabezado después de cualquier modificación.
Los cambios aplican a las conversaciones futuras. Las conversaciones ya analizadas conservan el análisis que tenían, incluso si el playbook cambió por completo. Esto es intencional: evita que los reportes de meses anteriores se muevan solos cada vez que alguien ajusta una configuración.
Si necesitas que una conversación específica se analice con la configuración nueva, reasígnale el playbook desde su vista de detalle. Eso la vuelve a procesar.
Editar, duplicar o desactivar: cuál corresponde
El menú de acciones del encabezado (tres puntos) ofrece desactivar, duplicar y eliminar. Elegir bien entre editar y duplicar es la decisión más frecuente y la que más ordena la cuenta.
Edita cuando la conversación sigue siendo la misma y lo que cambió es cómo quieres analizarla: el equipo ajustó su metodología, el objetivo se precisó, sobra o falta un campo.
Duplica cuando necesitas una variante que se analiza distinto y las dos van a convivir. Por ejemplo, un descubrimiento inbound y uno enterprise con objetivos y criterios de éxito diferentes. Partes de la configuración existente y ajustas lo que cambia. Si solo cambia el país, la oficina o el ejecutivo, no dupliques: es el mismo playbook.
Desactiva cuando el playbook ya no se usa pero quieres conservar el historial. Un playbook sin equipos asignados durante más de un trimestre es buen candidato. No genera ruido en el análisis, pero sí en la lista de configuración.
Cuándo conviene volver al editor
diio está asignando el playbook equivocado a conversaciones parecidas → revisa las descripciones.
El equipo cambió su proceso o su metodología → revisa el objetivo y, después, la predicción, el desempeño y los campos.
Las notas de desempeño no reflejan lo que el equipo valora → revisa los criterios de Desempeño General.
Hay campos en el CRM que nadie consulta → libéralos del playbook.
Apareció un tipo de conversación nuevo → probablemente necesitas un playbook nuevo, no editar este.
Antes de guardar
Imagina que diio recibe solo la transcripción. Con la configuración que dejaste, ¿podría reconocer qué tipo de conversación es, qué debía conseguir, qué información relevante apareció, qué señales muestran avance o bloqueo, cómo fue el desempeño del ejecutivo y qué debería ocurrir después?