El editor de playbooks es donde decides cómo diio va a entender un tipo de conversación. Todo lo que cambies acá cambia el análisis que tu equipo recibe después.

Este artículo explica qué estás decidiendo en cada sección y qué consecuencias tiene cada cambio, para que puedas editar con confianza un playbook que ya está en uso.

El editor funciona como un asistente de cuatro pasos (contexto, campos, equipos y confirmación) que se muestran uno a la vez, en orden, porque cada decisión depende de la anterior. No puedes elegir bien los campos si todavía no definiste el objetivo.

Esto vale tanto al crear un playbook como al editar uno que ya existe. Al editar es fácil cambiar algo en un paso y olvidar lo que dependía de ello en otro. Por eso vale saber cómo se relacionan entre sí.

Llegas al editor desde Configuración de diio → Playbooks, entrando al caso de uso y al tipo de conversación correspondiente.

Las tres describen la misma conversación. Si una deja de coincidir con las otras, el análisis empieza a contradecirse.

Acá viven el nombre, el canal, la descripción y el objetivo. Cada uno cumple una función diferente y conviene no confundirlos.

El nombre es para las personas: solo sirve para encontrar el playbook dentro de diio. Cambiarlo no afecta el análisis.

El canal decide a qué conversaciones se puede aplicar el playbook: Reunión, Llamada o Mensaje, Correos (según la configuración de tu empresa), o Cualquiera si aplica a todos. Este es el cambio más silencioso del editor: si acotas el canal de un playbook que era el único de su tipo, las conversaciones de los canales que quedaron fuera dejan de analizarse, sin aviso. Antes de restringirlo, verifica que exista otro playbook que cubra los canales que estás dejando afuera.

La descripción es lo que diio compara con la transcripción para reconocer cuál playbook corresponde. Si tu equipo tiene varios playbooks parecidos y diio se equivoca al asignarlos, la descripción es lo primero que hay que revisar: casi siempre el problema es que dos descripciones no se distinguen lo suficiente entre sí.

El objetivo es el criterio desde el cual diio interpreta todo lo demás. Es el campo de mayor alcance del editor: cambiarlo cambia cómo se evalúa la conversación completa.

Si cambias el objetivo, revisa lo que dependía de él. Supongamos que un playbook de renovación pasa a incluir upsell. El objetivo nuevo habla de detectar oportunidades de ampliar el contrato, pero las señales de avance siguen diciendo solo "el cliente confirma que renueva", el desempeño sigue premiando la eficiencia en la gestión y no hay ningún campo que registre el interés en productos adicionales. El playbook queda pidiendo una cosa y midiendo otra.

Este paso lista los campos del catálogo de diio, sin grupos. Cada tarjeta tiene una casilla para activar o desactivar el campo según lo que tu proceso necesite.

En cada campo puedes cambiarle el nombre (Renombrar instancia), sumar otra instancia del mismo campo (Agregar otro) y vincularlo a una propiedad de tu CRM (Vincular propiedad) sin salir de este paso. No se pueden crear campos nuevos ni elegir su tipo de respuesta: las definiciones de los campos las crea diio.

Desactivar un campo no borra el pasado. Las conversaciones que ya se analizaron conservan ese campo; las nuevas dejan de tenerlo. Si ese campo alimentaba una propiedad del CRM, esa propiedad deja de actualizarse, así que conviene avisar a quien la estuviera usando en sus reportes.

El cupo es limitado y eso es útil. Starter permite hasta 5 campos por playbook, Business hasta 10, y Enterprise se configura a medida. Cuando el cupo se llena, la pregunta correcta no es cómo conseguir más campos, sino cuál de los actuales nadie está usando. Un campo que llevaba meses en el CRM sin que nadie lo mire es espacio disponible.

Los campos con criterios son los que más cambian el análisis. Predicción de éxito y Desempeño General no solo se activan: se calibran. En Predicción de éxito escribes las señales de avance y de barrera y eliges qué tan estricta es la evaluación. En Desempeño General defines qué debe hacer y qué debe evitar el ejecutivo, con qué nivel de exigencia y con qué nivel de detalle.

Estos dos son los campos donde la metodología de tu empresa marca la diferencia, y también donde un playbook heredado suele necesitar más ajuste. Si tu equipo siente que las notas de desempeño no reflejan lo que valoran, este es el lugar donde se corrige.

Es una lista de casillas con los equipos, con la opción Seleccionar todos: marcas o desmarcas equipos sin salir del editor. Los playbooks se asignan a equipos, no a personas: cada ejecutivo usa los del equipo al que pertenece.

Este paso tiene una consecuencia que no es evidente: define también quién puede ver las conversaciones.

Un Líder ve las conversaciones de los ejecutivos que pertenecen a su equipo, analizadas con los playbooks de ese equipo. Si uno de esos ejecutivos pertenece además a otro equipo que tiene el mismo playbook asignado, el Líder también ve esas conversaciones.

Antes de asignar un playbook a un equipo nuevo, vale preguntarse quién de ese equipo debería poder acompañar y medir a esas personas. Y si quitas un equipo, deja de tener acceso al playbook para las conversaciones futuras: las anteriores no se modifican.

Usa los botones del pie del editor: Guardar progreso para guardar lo que llevas, o Confirmar y guardar en el último paso.

Los cambios aplican a las conversaciones futuras. Las conversaciones ya analizadas conservan el análisis que tenían, incluso si el playbook cambió por completo. Esto es intencional: evita que los reportes de meses anteriores se muevan solos cada vez que alguien ajusta una configuración.

Si necesitas que una conversación específica se analice con la configuración nueva, reasígnale el playbook desde su vista de detalle. Eso la vuelve a procesar.

Los playbooks actuales no tienen un menú de acciones en el encabezado: no se pueden duplicar ni eliminar, y la opción Desactivar solo existe en playbooks antiguos. Elegir bien entre editar y crear uno nuevo es la decisión más frecuente y la que más ordena la cuenta.

Imagina que diio recibe solo la transcripción. Con la configuración que dejaste, ¿podría reconocer qué tipo de conversación es, qué debía conseguir, qué información relevante apareció, qué señales muestran avance o bloqueo, cómo fue el desempeño del ejecutivo y qué debería ocurrir después?