Un playbook es el criterio con el que diio analiza tus conversaciones. Le indica qué información extraer, qué señales buscar y cómo evaluar lo que pasó. No es lo mismo escuchar un discovery de venta que una entrevista de reclutamiento o una llamada de soporte —cada tipo de conversación necesita su propio criterio, y eso es justamente lo que un playbook le entrega a diio.
Tres niveles: Tipo → Categoría → Playbook
Los playbooks se organizan en una jerarquía simple. Esto los hace fáciles de encontrar, mantener y compartir entre equipos.
Tipo. El gran dominio donde trabajas —Venta, Postventa, Reclutamiento, Coordinación, Atención.
Categoría. El tipo de conversación dentro de ese dominio —Discovery, Demo, Renovación, Primera entrevista, Llamada de soporte.
Playbook. La plantilla específica que se aplica a una conversación concreta: "Discovery enterprise", "Demo SaaS B2B", "Entrevista técnica senior".
Un Tipo agrupa varias categorías. Cada categoría puede tener uno o varios playbooks. El playbook es donde efectivamente vive la configuración.
Qué hay dentro de un playbook
Cada playbook contiene un objetivo y un conjunto de campos.
Objetivo de la conversación
Una línea que le dice a diio para qué se hace esta conversación. Es la pregunta de fondo que diio tiene en mente mientras analiza.
Descripción
Esta información le permite a diio asignar el playbook correcto de manera automática luego de que ocurre la conversación.
Campos
Los campos son las piezas de información que diio extrae o calcula a partir de la conversación. Dentro de un playbook conviven dos grupos.
Campos por defecto. Los que diio trae listos según el Tipo del playbook. Algunos tienen variables ajustables que tu equipo puede calibrar. Los dos más importantes:
Desempeño: evalúa cómo se condujo la conversación.
Predicción de Éxito: estima la probabilidad de que la conversación avance al siguiente paso.
Campos específicos. Los que tu equipo crea para registrar información puntual del proceso. Pueden mapearse a una propiedad del CRM, así que la información viaja sola desde la conversación hasta tu HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo. Cada campo específico se configura con un tipo de respuesta: Número, Lista, Desde una lista, Sí o no, o Texto libre.
Cómo diio decide qué playbook aplicar
A cada conversación le corresponde un playbook. La asignación ocurre en tres formas:
Por equipo. Si tu equipo tiene un único playbook activo para ese tipo de conversación, diio lo aplica solo.
Por descripción de la conversación. Cuanto más detalles de qué va la conversación mejor identifica diio el playbook correcto.
Manual. Puedes elegir o cambiar el playbook desde la vista de detalle una vez analizada, o anticipadamente desde la vista de Reuniones Futuras.
Quién los crea, quién los asigna y quién los usa
Admin de Configuraciones. Crea, edita y elimina los playbooks de la cuenta. Alcance global.
Coordinador de equipos. Puede crear y editar playbooks para su propio equipo. También asigna playbooks existentes y gestiona personas.
Ejecutivos y Líderes. Usan los playbooks que tienen asignados, pero no los configuran.
Buenas prácticas
Un playbook por categoría, no uno por persona. Si todo el equipo hace discovery con el mismo objetivo, basta con un playbook compartido.
Empieza con pocos campos específicos. Tres a cinco bien elegidos rinden más que veinte mal definidos.
Calibra las variables de Desempeño y Predicción de Éxito con tu equipo. Son los campos donde la metodología de tu empresa marca la diferencia.
Describe bien cada playbook. Así te aseguras que diio sabe qué playbook asignar a qué tipo de conversación.