Si diio asignó el playbook equivocado a una conversación, puedes cambiarlo desde la vista de detalle. Al hacerlo, diio vuelve a analizar la conversación con los criterios del playbook nuevo.
Pasos para cambiar el playbook
Abre la vista de detalle de la conversación.
En la fila de metadatos debajo del encabezado, ubica la etiqueta del playbook asignado.
Haz clic en esa etiqueta.
Se abre el listado de playbooks disponibles para el equipo del ejecutivo. Selecciona el que corresponde.
Confirma. diio procesa la conversación de nuevo.
Solo aparecen los playbooks asignados al equipo del ejecutivo. Si el que necesitas no está en la lista, primero hay que asignárselo al equipo.
Qué se recalcula
Los campos extraídos se vuelven a calcular según el playbook nuevo, tanto los obligatorios y sugeridos como los personalizados. Si el playbook nuevo tiene campos distintos, los anteriores desaparecen del análisis.
Los Apuntes clave se regeneran con el foco del playbook nuevo.
La Predicción de éxito se recalcula contra el objetivo y las señales del playbook nuevo, así que el resultado puede cambiar bastante.
El Desempeño se recalcula con los criterios y el nivel de exigencia del playbook nuevo. Es esperable que la nota del ejecutivo cambie.
Qué se mantiene
Los compromisos identificados.
La transcripción, la grabación y los participantes.
Los comentarios y menciones que haya hecho tu equipo.
Antes de cambiarlo
Si esa conversación ya se sincronizó al CRM, los valores que viajaron corresponden a los campos del playbook anterior. Después de reanalizar, conviene volver a sincronizarla para que el CRM refleje la información nueva.
Ten en cuenta también que la nota de desempeño del ejecutivo va a cambiar, y con ella su promedio del período. Es lo correcto —estaba siendo evaluado con la vara equivocada—, pero vale avisarle si el cambio es grande.
Si te pasa seguido
Corregir conversación por conversación resuelve el caso puntual, no la causa. Si el mismo par de playbooks se confunde una y otra vez, el problema está en que sus descripciones no se distinguen lo suficiente entre sí.
También puedes pre-asignar el playbook desde la vista de Reuniones futuras, antes de que la conversación ocurra, y evitar la corrección posterior.