Si diio asignó el playbook equivocado a una conversación, puedes cambiarlo desde la vista de detalle. Al hacerlo, diio vuelve a analizar la conversación con los criterios del playbook nuevo.
Pasos para cambiar el playbook
Abre la vista de detalle de la conversación.
En el encabezado, ubica el playbook asignado (junto a "Playbook:").
Haz clic en el ícono de refrescar que está junto al playbook. Se abre el diálogo "Reprocesar conversación".
La lista muestra los playbooks de tus equipos (los del usuario que reprocesa, no los del ejecutivo). Selecciona el que corresponde.
Confirma. diio procesa la conversación de nuevo.
Solo aparecen los playbooks asignados a tus equipos. Si eliges un playbook de otro equipo, la conversación pasa a ese equipo ("Cambio de equipos"). Si el que necesitas no está en la lista, primero hay que asignárselo a uno de tus equipos.
Qué se recalcula
Los campos extraídos se vuelven a calcular según el playbook nuevo. Si el playbook nuevo tiene campos distintos, los anteriores desaparecen del análisis.
Los Apuntes clave se regeneran con el foco del playbook nuevo.
La Predicción de éxito se recalcula contra el objetivo y las señales del playbook nuevo, así que el resultado puede cambiar bastante.
El Desempeño se recalcula con los criterios y el nivel de exigencia del playbook nuevo. Es esperable que la nota del ejecutivo cambie.
Qué se mantiene
Los compromisos identificados.
La transcripción, la grabación y los participantes.
Los comentarios y menciones que haya hecho tu equipo.
Antes de cambiarlo
Si esa conversación ya se sincronizó al CRM, los valores que viajaron corresponden a los campos del playbook anterior. Después de reanalizar, conviene volver a sincronizarla para que el CRM refleje la información nueva.
Ten en cuenta también que la nota de desempeño del ejecutivo va a cambiar, y con ella su promedio del período. Es lo correcto —estaba siendo evaluado con la vara equivocada—, pero vale avisarle si el cambio es grande.
Si te pasa seguido
Corregir conversación por conversación resuelve el caso puntual, no la causa. Si el mismo par de playbooks se confunde una y otra vez, el problema está en que sus descripciones no se distinguen lo suficiente entre sí.
También puedes pre-asignar el playbook desde la vista de Reuniones futuras, antes de que la conversación ocurra, y evitar la corrección posterior.