Un equipo reúne a las personas que trabajan juntas y los playbooks que se usarán para analizar sus conversaciones. Crear un equipo es el paso necesario para asignar playbooks, ver métricas agrupadas y definir quién puede ver las conversaciones de quién.
Quién puede crear equipos
Solo el Admin de Equipos o el Admin Principal. Si no ves la opción en Configuraciones, pídeselo al Admin de tu cuenta.
Pasos para crear el equipo
Ve a Configuraciones → Equipos.
Haz clic en + Crear equipo.
Escribe el nombre del equipo, por ejemplo "Ventas LATAM", "Customer Success" o "Reclutamiento EMEA".
Agrega personas: busca por nombre o correo y selecciónalas.
Si quieres, designa un Coordinador en este paso. También puedes hacerlo después.
Si quieres, activa Equipo de confianza.
Haz clic en Guardar. El equipo aparece en la lista.
El rol se asigna por equipo
Una persona puede tener un rol distinto en cada equipo al que pertenece: Ejecutivo en uno y Líder en otro. El rol no es una propiedad de la persona, sino de su participación en ese equipo.
Solo los Ejecutivos ocupan asiento. Puedes agregar Líderes y Administradores sin que eso cambie tu plan.
Qué es un Equipo de confianza
Con esta opción activada, todos los integrantes del equipo pueden ver las conversaciones de todo el equipo, no solo las propias.
Sirve cuando el equipo aprende en conjunto y quieres que cualquiera pueda escuchar cómo condujo una conversación otra persona. Piénsalo antes de activarlo: cambia quién accede a las conversaciones con clientes.
Quién ve qué
Un Líder ve las conversaciones de los ejecutivos que pertenecen a su equipo, analizadas con los playbooks de ese equipo.
Cuidado con las personas que están en más de un equipo. Si un ejecutivo pertenece a dos equipos y ambos tienen el mismo playbook asignado, los Líderes de los dos equipos verán todas sus conversaciones analizadas con ese playbook, no solo las del equipo que lideran.
Si cada equipo usa playbooks distintos, esto no ocurre. Así que cuando tengas personas en varios equipos, revisa que esos equipos no compartan los mismos playbooks.
Qué configurar después de crear el equipo
Asignar playbooks. Sin playbooks asignados, diio no analiza las conversaciones de ese equipo. Se hace en Configuraciones → Equipos → tu equipo → Playbooks.
Designar un Coordinador, si quieres que alguien del propio equipo mantenga su configuración al día.
Revisar Equipo de confianza si cambia la forma de trabajar del grupo.