Los equipos agrupan a las personas que trabajan juntas bajo un mismo Líder o Coordinador. Crear un equipo es el paso necesario para asignar playbooks, ver métricas agrupadas y configurar las reglas de visibilidad entre las personas del grupo.
Quién puede crear equipos
Solo el Admin de Equipos o el Admin Principal pueden crear equipos. Si no ves la opción en Configuraciones, contacta con el Admin de tu cuenta.
Pasos para crear el equipo
Ve a Configuraciones → Equipos.
Haz clic en "+ Crear equipo".
Escribe el nombre del equipo (por ejemplo: "Ventas LATAM", "Customer Success", "Reclutamiento EMEA").
Agrega personas: busca por nombre o correo electrónico y seleccionalas.
Opcionalmente, designa un Coordinador del equipo en este paso o hazlo después.
Opcionalmente, activa "Equipo de confianza" si quieres que todos los integrantes puedan ver las conversaciones de todo el equipo.
Haz clic en "Guardar". El equipo queda creado y aparece en la lista de equipos.
Qué configurar después de crear el equipo
Asignar playbooks al equipo (Configuraciones → Equipos → tu equipo → Playbooks).
Designar o cambiar el Coordinador del equipo.
Ajustar la configuración de "Equipo de confianza" si cambia la necesidad del grupo.
Importante: los Líderes ven las conversaciones de los Ejecutivos de su equipo que fueron analizadas con el playbook de ese equipo. El problema aparece cuando un Ejecutivo está en más de un equipo: si esos equipos tienen el mismo playbook asignado, los Líderes de ambos equipos verán todas las conversaciones de ese Ejecutivo analizadas con ese playbook — no solo las del equipo que lideran.
Si cada equipo usa un playbook distinto, esto no ocurre. Por eso, si tienes Ejecutivos que pertenecen a varios equipos, asegúrate de que esos equipos no compartan el mismo playbook.