Para que diio pueda sincronizar los datos de una reunión al CRM, primero necesita identificar a qué contacto y negocio pertenece. Lo hace automáticamente buscando los correos de los participantes en el CRM.
Cómo diio identifica el contacto
Al terminar el análisis de la reunión, diio toma los correos electrónicos de los participantes externos (la contraparte) y los busca en tu CRM. Si encuentra un contacto con ese correo, la reunión queda asociada a ese contacto.
Cómo se asocia al negocio
Una vez que diio identifica el contacto, busca si ese contacto está vinculado a algún negocio, oportunidad o trato activo en el CRM. Si lo encuentra, los Apuntes Claves, Compromisos y Campos específicos viajan también a ese objeto.
Si el contacto tiene varios negocios asociados, diio te pedirá que confirmes cuál es el correcto dentro del flujo de Actualizar CRM.
Qué pasa si diio no encuentra el contacto
diio te avisa en el análisis de la conversación. Para resolver la asociación:
Crea el contacto en el CRM si no existe, usando el correo correcto.
Vuelve a la conversación en diio y abre el flujo de Actualizar CRM.
diio volverá a buscar el contacto. Si ya existe, la asociación se completa y puedes sincronizar.