Para que diio pueda sincronizar los datos de una reunión al CRM, primero necesita identificar a qué contacto y negocio pertenece. Lo hace automáticamente buscando los correos de los participantes en el CRM.
Cómo diio identifica el contacto
Al terminar el análisis de la reunión, diio toma los correos electrónicos de los participantes externos (la contraparte) y los busca en tu CRM. Si encuentra un contacto con ese correo, la reunión queda asociada a ese contacto.
Cómo se asocia al negocio
Una vez que diio identifica el contacto, busca los negocios, oportunidades o tratos vinculados a ese contacto en el CRM. Si los encuentra, los Apuntes Claves, Compromisos y Campos específicos viajan también a esos objetos.
Si el contacto tiene varios negocios asociados, diio asocia la reunión a todos ellos, incluidos los cerrados, sin pedirte que confirmes uno. La excepción es Pipedrive, donde diio elige el negocio abierto más reciente.
Qué pasa si diio no encuentra el contacto
diio te avisa en el análisis de la conversación. Para resolver la asociación:
Crea el contacto en el CRM si no existe, usando el correo correcto.
Vuelve a la conversación en diio y abre el flujo de Actualizar CRM.
diio volverá a buscar el contacto. Si ya existe, la asociación se completa y puedes sincronizar.