La integración con Salesforce permite que diio cree Notas de diio en "Notas y Adjuntos", Tareas en "Actividades" y registre Llamadas y Reuniones automáticamente en los objetos de Contacto, Cuentas y Oportunidades.
Pasos para conectar Salesforce
Ve a Configuraciones → Integraciones → Salesforce.
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Salesforce con una cuenta con perfil de Administrador del sistema.
Autoriza los permisos que solicita diio (lectura y escritura sobre Contactos, Cuentas, Oportunidades, Notas y Adjuntos, Tareas, Actividades y Campos personalizados).
La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué información viaja y a qué objetos.
Qué crea diio en Salesforce
Apuntes Claves: se crea una "Nota de diio" en la sección "Notas y Adjuntos" del Contacto u Oportunidad.
Compromisos: se crean "Tareas" en la sección "Actividades" del Contacto u Oportunidad.
Llamadas: se registra una "Llamada" en la sección "Actividades".
Mensajes: se crea una "Transcripción conversación" en la sección "Notas y Adjuntos".
Campos específicos: se completan Campos de Oportunidades, Contactos o Cuentas según la configuración del playbook.
Crear Oportunidades: le permite al ejecutivo crear Oportunidades en Salesforce a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con una Oportunidad ya existente.