La integración con Salesforce permite que diio cree Notas de diio en "Notas y Adjuntos", Tareas en "Actividades" y registre Llamadas automáticamente en los objetos de Contacto, Cuentas y Oportunidades. Las Notas y Tareas, además, se asocian directamente al objeto Leads.
Pasos para conectar Salesforce
Ve a Configuración de diio › Integraciones y busca Salesforce en el grupo "CRMs".
Enciende el switch de Salesforce.
Inicia sesión en Salesforce con una cuenta con perfil de Administrador del sistema.
Autoriza los permisos que solicita diio (lectura y escritura sobre Contactos, Cuentas, Oportunidades, Notas y Adjuntos, Tareas, Actividades y Campos personalizados).
La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para abrir la página "Configuración Integración Salesforce" y definir qué información viaja y a qué objetos.
Qué crea diio en Salesforce
Apuntes Claves: se crea una "Nota de diio" en la sección "Notas y Adjuntos" del Contacto, Oportunidad y Lead.
Compromisos: se crean "Tareas" en la sección "Actividades" del Contacto, Oportunidad y Lead
Llamadas: se registra una "Llamada" en la sección "Actividades".
Mensajes: se crea una "Transcripción conversación" en la sección "Notas y Adjuntos".
Campos específicos: se completan Campos de Oportunidades, Contactos o Cuentas según la configuración del playbook.
Crear Oportunidades: le permite al ejecutivo crear Oportunidades en Salesforce a partir de un Contacto, o asociar un Contacto con una Oportunidad ya existente.
Salesforce no tiene sincronización de reuniones: diio no registra Reuniones en Salesforce. Tampoco hay sincronización automática de mensajes de LinkedIn (solo está disponible en HubSpot).