La integración con Pipedrive permite que diio cree Notas, Tareas, Llamadas y Reuniones en los objetos de Personas, Organizaciones y Tratos automáticamente después de cada conversación analizada.
Pasos para conectar Pipedrive
Ve a Configuraciones → Integraciones → Pipedrive.
Haz clic en "Conectar".
Inicia sesión en Pipedrive con una cuenta de Admin.
Autoriza los accesos que solicita diio (Personas, Organizaciones, Tratos, Notas, Actividades, Campos personalizados).
La integración queda activa para toda la organización.
Haz clic en "Configurar" para definir qué información viaja y cómo.
Qué crea diio en Pipedrive
Apuntes Claves: se crea una "Nota" con los Apuntes Claves de reuniones, llamadas y mensajes.
Compromisos: se crea una "Tarea" con los Compromisos de reuniones, llamadas y mensajes.
Llamadas: se crea una "Llamada" en la sección de "Actividades".
Reuniones: se crea una "Reunión" en la sección de "Actividades".
Mensajes: se crea una "Nota" con la transcripción de los mensajes del chat.
Campos específicos: se completan Campos de Tratos, Organizaciones o Personas según la configuración.
Crear Tratos: le permite al ejecutivo crear Tratos en Pipedrive a partir de una Persona, o asociar una Persona con un Trato ya existente.