Un campo vinculado al CRM es un campo que diio extrae de cada conversación y que, al sincronizar, se escribe automáticamente en una propiedad de tu CRM.
Es la forma de llevar información estructurada de las conversaciones directamente al registro del contacto, la empresa o el negocio, sin que nadie tenga que copiarla a mano.
Antes de empezar
Para vincular un campo de diio con el CRM necesitas:
Tener el CRM conectado a tu cuenta de diio, en Configuración de diio → Integraciones.
Que la propiedad del CRM a la que quieres vincular ya exista. diio no crea propiedades: si no existe, hay que crearla primero en HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo, y después seleccionarla desde diio.
Tener rol de Coordinador de equipos o Administrador de Equipos en diio (en el plan Starter, Administrador).
Pasos para vincular el campo
La vinculación se hace desde el propio campo, dentro del playbook. No hay que configurar nada aparte.
Ve a Configuración de diio → Playbooks y abre el playbook.
Avanza hasta el paso "Campos" del editor.
Activa el campo que quieres vincular.
En "Propiedades del CRM vinculadas", haz clic en Vincular propiedad.
Busca la propiedad de tu CRM y selecciónala. El buscador las agrupa por objeto: Contacto, Empresa, Negocio.
Guarda con Guardar progreso, o avanza al último paso y haz clic en Confirmar y guardar.
El tipo de respuesta debe coincidir
El tipo de respuesta del campo en diio tiene que ser compatible con el tipo de propiedad que existe en el CRM. Si no coinciden, la propiedad no aparece como opción o el valor no se escribe.
Texto → propiedad de texto.
Número → propiedad numérica.
Selección única → propiedad de selección única.
Selección múltiple → propiedad compatible con varios valores.
Cuando la propiedad del CRM usa opciones predefinidas, los valores del campo deben coincidir exactamente con esas opciones. Si en tu CRM la etapa se llama "Propuesta enviada" y el campo de diio entrega "Propuesta entregada", el valor no va a coincidir y la propiedad quedará sin actualizar. Las opciones de los campos las define diio y no se editan desde el playbook, así que vincula el campo solo a propiedades cuyas opciones coincidan tal como están escritas, incluidas mayúsculas y acentos.
Qué objeto del CRM se actualiza
El objeto depende de qué información extrae el campo y de cómo está estructurado tu CRM:
Información de la persona (cargo, rol en la decisión) → Contacto.
Información de la empresa (sector, tamaño, tecnologías que usa) → Empresa, Cuenta u Organización, según el CRM.
Información del proceso (etapa, presupuesto, fecha de cierre estimada) → Negocio, Oportunidad, Trato o Lead, según el CRM.
Qué pasa al sincronizar
Cuando la conversación se sincroniza al CRM, diio escribe el valor extraído en la propiedad vinculada del objeto correspondiente.
La sincronización va en una sola dirección: desde diio hacia el CRM. Si alguien edita ese valor directamente en el CRM, el cambio no se refleja en diio, y una sincronización posterior podría sobrescribirlo.
Vincula solo lo que alguien va a usar
Un campo que viaja al CRM tiene valor únicamente si el equipo lo consulta para tomar decisiones. Si lleva meses ahí y nadie lo mira, quítalo del playbook: reduce el ruido y te libera cupo para información que sí importa.
Recuerda que el número de campos por playbook depende de tu plan: hasta 5 en Starter, hasta 10 en Business, y configuración a medida en Enterprise.
Si el valor no llega al CRM
Revisa que el tipo de respuesta del campo sea compatible con el tipo de la propiedad.
Si la propiedad usa opciones predefinidas, verifica que las opciones del campo estén escritas exactamente igual.
Confirma que la conversación efectivamente se sincronizó al CRM.
Verifica que la pregunta del campo se pueda responder leyendo la conversación: si diio no encontró el dato, no hay valor que escribir.