Los campos son el núcleo de lo que diio analiza en cada conversación. Definen qué información quieres que diio identifique, genere o evalúe a partir de lo que se habló.
Ajustar los campos de un playbook es la palanca más directa para mejorar la calidad y la relevancia del análisis que recibe tu equipo.
Los tres tipos de campo
Obligatorios. Forman parte de la base del análisis del playbook y no pueden desactivarse.
Sugeridos. diio los recomienda según el tipo de conversación. Puedes mantenerlos o desactivarlos según lo que tu proceso necesite.
Personalizados. Preguntas específicas que tu organización necesita responder en cada conversación de ese tipo.
Cuántos campos puedes tener
Starter: hasta 5 campos por playbook.
Business: hasta 10 campos por playbook.
Enterprise: configuración a medida.
El cupo incluye los campos sugeridos que dejaste activos. Si necesitas espacio para información propia de tu proceso, desactiva los sugeridos que no sean relevantes.
Antes de activar o crear un campo, hazte una sola pregunta: ¿para qué voy a usar esta información después? Un buen campo ayuda a evaluar la conversación, completar el CRM, generar una alerta o definir un próximo paso. Un playbook no es mejor por tener más campos.
Activar un campo sugerido
Ve a Configuraciones → Playbooks y abre el playbook.
Ve a la sección "Campos".
Activa la casilla del campo que necesitas. Los campos ya activados se marcan en azul.
Despliégalo para ajustar sus subcampos, valores aceptados o la vinculación con el CRM, si corresponde.
Guarda.
Crear un campo personalizado
Un campo personalizado es una pregunta que diio deberá responder leyendo la conversación. Al crearlo eliges el tipo de respuesta y escribes la pregunta.
Elige el tipo de respuesta según el dato que buscas
Pregunta abierta. Para respuestas narrativas. "¿Cuál es el principal problema que mencionó el cliente?"
Sí o no. Para verificar si ocurrió algo concreto. "¿El cliente solicitó una cotización?"
Cantidad. Cuando esperas un número. "¿Cuántos usuarios indicó el cliente que usarían la solución?"
Listado. Cuando puede haber varias respuestas. "Enumera las objeciones mencionadas por el cliente."
Respuesta en base a una lista. Cuando la respuesta debe elegirse entre opciones que defines previamente.
Los campos de tipo sí o no y cantidad son los que sirven para crear alertas, porque entregan una respuesta con la que se puede definir una condición. Si quieres que diio te avise sobre algo, primero conviértelo en una señal concreta y medible.
El test de la transcripción
Antes de guardar una pregunta personalizada, aplícale esta prueba: si una persona leyera solamente esta transcripción, ¿podría responder la pregunta sin necesitar información adicional?
Si la respuesta es no, la pregunta necesita ajustarse. Estos son los ocho criterios que más ayudan:
Pregunta una sola cosa. Si necesitas el problema, la herramienta y el presupuesto, usa tres campos.
Responde con esta conversación. No preguntes por lo que ocurrió en una reunión anterior que no está en la transcripción.
No requiere conocimiento externo. "¿Qué competidores fueron mencionados?", no "¿qué competidores son relevantes?".
Evita conceptos ambiguos. "¿Manifestó intención de continuar?" en vez de "¿está interesado?".
Indica quién dijo o hizo algo. "¿Qué objeciones mencionó el cliente?" es mejor que "¿cuáles fueron las objeciones?".
Pide información explícita. "¿Qué presupuesto indicó explícitamente el cliente?" evita convertir una suposición en dato.
Elige el formato correcto. Que el tipo de respuesta corresponda al dato que buscas.
No mezcles hechos con evaluación. "¿Qué objeciones mencionó?" y "¿qué tan bien las manejó?" son propósitos distintos y van en campos distintos.
Etiqueta no es pregunta
El error más común es poner una etiqueta donde debería haber una pregunta. Estos son los mismos campos, mal y bien planteados:
"Partners" → "¿Qué partners mencionó explícitamente el ejecutivo como alternativas de integración?"
"Presupuesto" → "¿Qué presupuesto indicó explícitamente el cliente que tiene disponible?"
"Competencia" → "¿Qué competidores mencionó explícitamente el cliente?"
"Decisor" → "¿Qué personas indicó el cliente que participan en la decisión y con qué rol?"
"Timing" → "¿En qué plazo indicó el cliente que espera decidir?"
Editar un campo existente
Haz clic en el campo para desplegar su configuración. Desde ahí puedes ajustar los subcampos que lo componen, los valores aceptados (en los campos de respuesta en base a una lista) y la vinculación con propiedades del CRM.
Si el campo tiene criterios calibrables, como Predicción de éxito o Desempeño General, los parámetros de evaluación también se ajustan desde acá.
Quitar un campo del playbook
Desactiva la casilla del campo o usa su menú de opciones → "Quitar del playbook". El campo desaparece del análisis de las conversaciones futuras, pero sigue existiendo en la cuenta y puedes volver a agregarlo cuando lo necesites.
Quitar un campo no borra el pasado. Las conversaciones ya analizadas conservan ese campo. Lo que sí ocurre es que, si el campo alimentaba una propiedad del CRM, esa propiedad deja de actualizarse: conviene avisar a quien la estuviera usando en sus reportes.
Evita duplicar información entre campos
Dos campos que capturan lo mismo gastan cupo y no agregan nada. Antes de crear uno, revisa si algún campo obligatorio o sugerido ya cubre esa información.
Esto pasa seguido con Apuntes clave: si ya configuraste que el resumen incluya el problema principal, no necesitas además un campo personalizado que pregunte por el problema principal.
Cuándo revisar los campos de un playbook
Un campo lleva meses en el CRM y nadie lo consulta para tomar decisiones → quítalo.
El equipo cambió su proceso y ahora levanta información distinta → agrega lo nuevo y saca lo que ya no aplica.
Las respuestas de un campo llegan vacías o inconsistentes → probablemente la pregunta no pasa el test de la transcripción.
Llegaste al límite del plan y necesitas espacio → empieza por los sugeridos que no estás usando.