Un campo personalizado vinculado al CRM es un campo que diio extrae de cada conversación y que, al sincronizar, se escribe automáticamente en una propiedad de tu CRM.
Es la forma de llevar información estructurada de las conversaciones directamente al registro del contacto, la empresa o el negocio, sin que nadie tenga que copiarla a mano.
Antes de empezar
Para vincular un campo de diio con el CRM necesitas:
Tener el CRM conectado a tu cuenta de diio, en Configuraciones → Integraciones.
Que la propiedad del CRM a la que quieres vincular ya exista. diio no crea propiedades: si no existe, hay que crearla primero en HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u Odoo, y después seleccionarla desde diio.
Tener rol de Coordinador de equipos o Admin de Configuraciones en diio.
Pasos para vincular el campo
La vinculación se hace desde el propio campo, dentro del playbook. No hay que configurar nada aparte.
Ve a Configuraciones → Playbooks y abre el playbook.
Ve a la sección "Campos".
Activa el campo que quieres vincular y despliega su configuración.
En "Propiedades del CRM", haz clic en + Vincular propiedad.
Busca la propiedad de tu CRM y selecciónala. El buscador las agrupa por objeto: Contacto, Empresa, Negocio.
Guarda.
El tipo de respuesta debe coincidir
El tipo de respuesta que configuras en diio tiene que ser compatible con el tipo de propiedad que existe en el CRM. Si no coinciden, la propiedad no aparece como opción o el valor no se escribe.
Texto → propiedad de texto.
Número → propiedad numérica.
Selección única → propiedad de selección única.
Selección múltiple → propiedad compatible con varios valores.
Cuando la propiedad del CRM usa opciones predefinidas, el campo debe respetar exactamente esas opciones. Si en tu CRM la etapa se llama "Propuesta enviada" y en diio configuras "Propuesta entregada", el valor no va a coincidir y la propiedad quedará sin actualizar. Copia las opciones tal como están escritas en el CRM, incluidas mayúsculas y acentos.
Qué objeto del CRM se actualiza
El objeto depende de qué información extrae el campo y de cómo está estructurado tu CRM:
Información de la persona (cargo, rol en la decisión) → Contacto.
Información de la empresa (sector, tamaño, tecnologías que usa) → Empresa, Cuenta u Organización, según el CRM.
Información del proceso (etapa, presupuesto, fecha de cierre estimada) → Negocio, Oportunidad, Trato o Lead, según el CRM.
Qué pasa al sincronizar
Cuando la conversación se sincroniza al CRM, diio escribe el valor extraído en la propiedad vinculada del objeto correspondiente.
La sincronización va en una sola dirección: desde diio hacia el CRM. Si alguien edita ese valor directamente en el CRM, el cambio no se refleja en diio, y una sincronización posterior podría sobrescribirlo.
Vincula solo lo que alguien va a usar
Un campo que viaja al CRM tiene valor únicamente si el equipo lo consulta para tomar decisiones. Si lleva meses ahí y nadie lo mira, quítalo del playbook: reduce el ruido y te libera cupo para información que sí importa.
Recuerda que el número de campos por playbook depende de tu plan: hasta 5 en Starter, hasta 10 en Business, y configuración a medida en Enterprise.
Si el valor no llega al CRM
Revisa que el tipo de respuesta del campo sea compatible con el tipo de la propiedad.
Si la propiedad usa opciones predefinidas, verifica que las opciones del campo estén escritas exactamente igual.
Confirma que la conversación efectivamente se sincronizó al CRM.
Verifica que la pregunta del campo se pueda responder leyendo la conversación: si diio no encontró el dato, no hay valor que escribir.