El tipo de conversación es el segundo nivel de la organización de playbooks. Identifica la naturaleza de la conversación dentro de un caso de uso.
Es lo que eliges después del caso de uso y antes de configurar el playbook.
El tipo no identifica al equipo
Identifica qué clase de conversación es, no quién la tiene. Un Descubrimiento sigue siendo un Descubrimiento lo haga el equipo de Ventas o el de Prospección, en Chile o en México.
Elige la opción que mejor representa la conversación que quieres que diio analice, no la que mejor describe al área que la realiza.
Los tipos de conversación de Ventas
Descubrimiento. Conversación orientada a comprender el contexto, las necesidades o los problemas del potencial cliente.
Presentación Comercial. Conversación orientada a presentar una solución y relacionarla con las necesidades del cliente.
Seguimiento Comercial. Conversación posterior cuyo propósito es retomar pendientes y generar avance.
Negociación. Conversación orientada a resolver condiciones u objeciones que impiden avanzar hacia el cierre.
Cada caso de uso tiene sus propios tipos de conversación. En Configuraciones → Playbooks, al entrar a un caso de uso verás los tipos disponibles y cuántos playbooks contiene cada uno.
Qué determina el tipo de conversación
El tipo que elijas influye en los campos sugeridos que diio te propone, en los criterios de evaluación predefinidos y en el vocabulario con el que diio interpreta la conversación. No es solo un filtro para ordenar la lista.
Varios playbooks dentro de un mismo tipo
Dentro de un mismo tipo puedes tener varios playbooks, siempre que cada uno analice esa conversación de forma distinta.
Por ejemplo, dentro de Descubrimiento puedes tener "Discovery Inbound" y "Discovery Enterprise" si tienen objetivos, criterios de éxito o información relevante diferentes. Si solo cambia el país, la oficina o el ejecutivo, usa el mismo playbook: menos playbooks bien configurados analizan mejor que muchos parecidos entre sí.
No confundir con el canal
El tipo de conversación describe la naturaleza de la conversación (Descubrimiento, Negociación). El canal describe el medio por el que ocurre: videollamada, llamada telefónica, WhatsApp o LinkedIn.
Son dos configuraciones distintas. Un mismo tipo de conversación puede ocurrir por varios canales, y el canal se define dentro del playbook, en la etapa de contexto.