El caso de uso es el nivel más alto de la organización de playbooks en diio. Representa el área de trabajo a la que pertenece la conversación. Todo playbook pertenece a un caso de uso.
Es lo primero que eliges al crear un playbook, antes que el tipo de conversación y antes que cualquier configuración.
La jerarquía completa
Caso de uso → tipo de conversación → playbook.
Un caso de uso agrupa varios tipos de conversación. Cada tipo de conversación puede tener uno o varios playbooks. El playbook es donde efectivamente vive la configuración.
Los casos de uso disponibles
Ventas. Conversaciones de venta B2B y B2C: descubrimiento, presentación, seguimiento y negociación.
Atención a Clientes. Soporte, éxito de clientes, retención, upsell y cross sell.
Recursos Humanos. Reclutamiento y entrevistas.
Cobranzas. Gestión de cobro.
Compras. Gestión de proveedores y compras.
Coordinación Interna. Conversaciones internas del equipo.
Prospección. Calificación de prospectos entrantes y salientes.
Avanzado. Playbooks multipropósito y flexibles para cualquier caso de uso.
En Configuraciones → Playbooks verás cada caso de uso como una tarjeta, con la cantidad de tipos de conversación que contiene.
Para qué sirve elegir bien el caso de uso
El caso de uso no es solo una etiqueta organizativa: le da a diio el marco desde el cual interpretar la conversación.
Saber que una conversación pertenece a Recursos Humanos y no a Ventas le permite usar el vocabulario, los criterios de evaluación y los indicadores de éxito propios de ese trabajo. Además determina qué tipos de conversación tendrás disponibles en el paso siguiente, y con ellos los campos sugeridos que diio te va a proponer.
Cómo elegir el caso de uso correcto
Pregúntate a qué proceso de la empresa pertenece la conversación, no qué equipo la tiene. Una conversación de retención la puede tener el equipo comercial, pero sigue siendo Atención a Clientes.
Si la conversación no encaja con claridad en ninguno de los siete casos de uso específicos, Avanzado existe justamente para eso: playbooks flexibles que no dependen de un área concreta.
Playbooks antiguos
Si tu cuenta es anterior a esta estructura, verás además una categoría Playbooks antiguos. Agrupa playbooks que no pertenecen a ninguno de los casos de uso actuales.
Siguen funcionando y analizando conversaciones con normalidad, pero no se pueden editar. Si necesitas cambiar algo en uno de ellos, crea un playbook nuevo dentro del caso de uso que corresponda y asígnalo al equipo en reemplazo del anterior.
Diferencia entre caso de uso y tipo de conversación
El caso de uso es el paraguas amplio: Ventas. El tipo de conversación es la naturaleza de la conversación dentro de ese paraguas: Descubrimiento, Presentación Comercial, Seguimiento Comercial, Negociación. El playbook es la configuración concreta para analizar ese tipo de conversación de una manera determinada.