Los playbooks se asignan a equipos, no a personas. Cada ejecutivo usa los playbooks del equipo al que pertenece, y esos playbooks son los que diio puede usar para analizar sus conversaciones.
Un playbook recién creado que no está asignado a ningún equipo existe en la cuenta, pero diio todavía no lo usa.
Dos rutas para lo mismo
Puedes asignar desde el equipo o desde el playbook. El resultado es idéntico: elige la que te quede más cómoda según lo que estés haciendo.
Desde la configuración del equipo
Conviene cuando estás armando o revisando un equipo y quieres dejarle todos sus playbooks de una vez.
Ve a Configuraciones → Equipos y abre el equipo.
Desplázate hasta la sección "Playbooks".
Haz clic en + Agregar playbook.
Busca y selecciona uno o más playbooks de la lista de tu cuenta.
Confirma. Los playbooks quedan listados en esa sección.
Desde la configuración del playbook
Conviene cuando acabas de crear o editar un playbook y quieres ponerlo a trabajar sin ir a la configuración de cada equipo.
Ve a Configuraciones → Playbooks y abre el playbook.
Ve a la pestaña "Equipos asignados".
Haz clic en + Agregar equipo.
Selecciona uno o más equipos y confirma.
Qué cambia al asignar un playbook
Los playbooks asignados a un equipo forman parte del contexto con el que diio analiza sus conversaciones. A partir de ese momento, diio puede aplicar ese playbook a las conversaciones futuras de sus integrantes.
La asignación también define quién ve qué. Un Líder ve las conversaciones de los ejecutivos que pertenecen a su equipo, analizadas con los playbooks de ese equipo. Si uno de esos ejecutivos pertenece además a otro equipo que tiene el mismo playbook asignado, el Líder también ve esas conversaciones.
Por eso, antes de asignar un playbook a un equipo, vale preguntarse quién de ese equipo debería poder acompañar y medir a esas personas.
Asigna solo lo que el equipo realmente tiene
Asigna únicamente playbooks que correspondan a los tipos de conversación que ese equipo tiene de verdad.
Cuando un equipo tiene varios playbooks posibles para el mismo canal, diio compara la transcripción con la descripción de cada uno para decidir cuál aplicar. Cada playbook de más que no corresponde es una oportunidad extra de que se equivoque.
Quitar un playbook de un equipo
Puedes hacerlo desde cualquiera de las dos rutas:
En la sección "Playbooks" del equipo, ubica el playbook y usa la X junto a su nombre o su menú de opciones.
En la pestaña "Equipos asignados" del playbook, ubica el equipo y usa la X o el menú de opciones → "Quitar".
El playbook sigue existiendo en la cuenta, pero deja de aplicarse a ese equipo para las conversaciones futuras. Las conversaciones ya analizadas conservan el análisis que tenían.
Verificar que quedó bien asignado
Ve a Configuraciones → Equipos → tu equipo → sección "Playbooks". El playbook recién asignado debe aparecer en esa lista.
Si un equipo no tiene ningún playbook para un canal determinado, las conversaciones de ese canal no se analizan.
Quién puede asignar playbooks
Admin de Configuraciones. Asigna cualquier playbook a cualquier equipo de la cuenta.
Coordinador de equipos. Asigna playbooks existentes a su propio equipo.