Os Relatórios Automáticos do diio permitem que você receba por e-mail resumos periódicos com as informações mais importantes sobre sua atividade ou a atividade da sua equipe. Você também pode visualizar todos os relatórios gerados posteriormente em Painel de Controle → Ver Relatórios.
Você pode configurá-los para serem enviados com frequência diária, semanal ou mensal, de acordo com suas necessidades.
Como criar um relatório
Todos os relatórios são criados seguindo o mesmo processo:
Acesse Configurações → Minhas Preferências → Relatórios.
Clique em + Criar Relatório.
Informe o Nome do relatório.
Selecione o Tipo de relatório.
Escolha a Frequência.
Configure os filtros de Canais, Playbooks e Equipes & Executivos.
Clique em Criar.
Tipos de relatórios disponíveis
Relatório Pessoal: Minhas prioridades
Minhas prioridades é um relatório criado para ajudar você a organizar seu trabalho diário, destacando as tarefas e os compromissos que exigem atenção imediata.
O que inclui
Compromissos próximos do vencimento ou já vencidos.
Compromissos sem data definida que permanecem abertos há mais tempo.
Contas ou candidatos sem contato recente.
Prioridades sugeridas para o período.
Quando utilizar
Este relatório é especialmente recomendado para quem gerencia um grande volume de tarefas ou faz acompanhamento frequente de clientes, candidatos ou oportunidades.
Diário: ideal para quem possui muitas tarefas pendentes.
Semanal: recomendado para a maioria dos usuários.
Relatório Pessoal: Meu desempenho
Meu desempenho oferece uma visão consolidada do seu desempenho durante o período selecionado.
O que inclui
Total de reuniões, chamadas e mensagens.
Média de Desempenho.
Média da Predição de Sucesso.
Taxa de conclusão dos compromissos.
Média do Sentimento do cliente.
Quando utilizar
Este relatório ajuda você a acompanhar sua evolução e identificar oportunidades de melhoria sem precisar acessar o painel de métricas.
A frequência semanal costuma ser a mais recomendada.
Relatório por Executivo: Desempenho por executivo
Este relatório apresenta uma visão individual do desempenho de cada integrante da equipe.
O que inclui
Para cada executivo, são apresentados:
Número de reuniões, chamadas e mensagens.
Média de Desempenho.
Média da Predição de Sucesso.
Taxa de conclusão dos compromissos.
Média do Sentimento dos clientes.
Quando utilizar
Ideal para líderes que precisam revisar rapidamente o desempenho da equipe antes de sessões de coaching, reuniões individuais (1:1) ou revisões comerciais.
Pode ser configurado para envio diário, semanal ou mensal.
Relatório por Equipe: Acompanhamento e foco da equipe
Este relatório oferece uma visão geral da atividade da equipe e ajuda a identificar rapidamente onde concentrar a atenção.
O que inclui
Resumo da atividade da equipe.
Conversas por tipo (reuniões, chamadas e mensagens).
Atividade individual de cada executivo.
Compromissos pendentes ou vencidos.
Contas prioritárias identificadas pelo diio com base na atividade e na Predição de Sucesso.
Quando utilizar
Este relatório é especialmente útil para coordenadores e líderes que precisam manter visibilidade sobre o desempenho geral da equipe sem revisar cada painel individualmente.
A frequência semanal costuma oferecer o melhor equilíbrio entre acompanhamento e volume de informações, embora também possa ser configurada para envio diário em equipes com alta atividade.
Frequências disponíveis
Todos os relatórios podem ser enviados em uma das seguintes frequências:
Frequência | Recomendado para |
Diária | Equipes ou executivos com alto volume de atividades e acompanhamento contínuo. |
Semanal | Configuração recomendada para a maioria dos usuários. Permite acompanhar tendências sem gerar excesso de e-mails. |
Mensal | Acompanhamento executivo, avaliações de desempenho e análise de resultados de longo prazo. |
Quem pode criar cada relatório?
Tipo de relatório | Disponível para |
Minhas prioridades | Executivos |
Meu desempenho | Executivos |
Desempenho por executivo | Líderes e Administradores |
Acompanhamento e foco da equipe | Líderes e Administradores |