Instalação pelo Administrador
1. Acesso à Configuração: O usuário administrador deve fazer login e ir para a seção de configurações.
2. Ativação: Ativar a integração relacionada ao Hubspot usando o switch.
3. Permissão Hubspot: Você será redirecionado ao Hubspot. Uma vez lá, escolha sua conta e revise as permissões solicitadas nesta tela. diio solicita acesso para ler e escrever em contatos e empresas, e ler e editar as propriedades de contatos e empresas. Finalmente, clique em "Conectar app".
4. Configuração de Fluxo de Dados: Selecione como deseja que as informações sejam atualizadas no Hubspot.
Uma vez concluídos esses passos, a integração estará disponível para todos os usuários vendedores do diio.
Criação e Associação de Negócios com Contatos
Para facilitar a gestão do Hubspot a partir do diio, siga estes passos para criar e associar negócios com contatos:
Seleção de Contatos: Ao pressionar 'Atualizar CRM', aparecerão os contatos do seu CRM que participaram da reunião ou chamada.
Seleção e Criação de Negócios: Você pode buscar e selecionar qualquer negócio registrado no CRM pelo nome. Se o negócio não existir, você tem a opção de criá-lo diretamente a partir do diio.
Associação Automática: Ao criar um negócio e atualizar o Hubspot, o novo negócio será associado automaticamente com o contato selecionado.
Este processo permite que os vendedores gerenciem eficientemente o Hubspot diretamente a partir do diio, otimizando a criação e associação de negócios com contatos relevantes de maneira manual.
Envio Manual de Notas e Tarefas para Negócios
Requisitos: O e-mail do cliente da reunião deve estar registrado no Hubspot.
Processo: O usuário seleciona “Atualizar CRM” e escolhe o tipo de informação a enviar. As notas ou tarefas do diio serão registradas imediatamente no negócio correspondente.
Envio de Propriedades de Negócio
Configuração Personalizada: Para ativar e configurar propriedades específicas, entre em contato com [email protected].
Processo: Uma vez ativada, o usuário escolhe “Atualizar CRM” e seleciona a informação que deseja enviar para as propriedades configuradas no Hubspot.
Atualização Automática
Se a configuração for “manual e automática”, as atualizações serão enviadas automaticamente para o negócio identificado. Além disso, a informação pode ser atualizada manualmente se houver necessidade de modificar os dados enviados.
Nota: Se um contato estiver associado a múltiplos negócios, a informação não será enviada automaticamente. Nesse caso, será necessário selecionar manualmente o negócio ao qual enviar a informação.