Instalação pelo Administrador
1. Acesso à Configuração: O usuário administrador deve fazer login e ir para a seção de configurações.
2. Ativação: Ativar a integração relacionada ao Hubspot usando o switch.
Ao iniciar a integração, você será redirecionado ao HubSpot para autorizar a conexão.
Escolha sua conta e aceite as permissões solicitadas (leitura e escrita em contatos, empresas e propriedades).
Clique em Conectar app.
Depois disso, a integração ficará habilitada para todos os usuários da sua organização.
Passo 2: Configurar o que você deseja sincronizar
No painel de configurações, você pode ativar ou desativar os diferentes elementos que o diio pode enviar ao HubSpot:
Negócios: Permite criar e associar negócios aos contatos diretamente pelo diio.
Notas: Envia os Apontes-Chave como nota vinculada ao contato ou ao negócio correspondente.
Tarefas: Registra os compromissos assumidos nas reuniões como tarefas no CRM.
Propriedades: Permite enviar informações para propriedades específicas do HubSpot. Para ativar essa opção, entre em contato pelo e-mail [email protected].
Reuniões, Chamadas e Mensagens: Cria uma atividade com uma nota para cada reunião, chamada ou mensagem registrada no diio.
Para Notas, Tarefas e Propriedades, você pode escolher entre registrar automaticamente ao finalizar a reunião ou fazer isso manualmente pelo botão “Atualizar CRM” dentro do análise.
Passo 3: Associar etapas do funil de vendas
Para que o diio possa classificar suas oportunidades como Ganhas ou Perdidas e exibir essas informações no seu Painel de Controle, é necessário indicar quais etapas do pipeline representam cada caso.
Você verá uma lista com seus pipelines ativos.
Em cada um deles:
Selecione as etapas que representam negócios Ganhados
(ex.: “Closed Won”, “Fechado ganho”, “Coordinate Onboarding”).Depois, selecione as etapas que representam negócios Perdidos
(ex.: “Closed Lost”, “Fechado perdido”, etc.).
Clique em Salvar.
Com isso, o diio poderá mostrar o status real de cada oportunidade no Painel de Controle, permitindo filtrar facilmente por negócios abertos, ganhos ou perdidos.
Precisa de ajuda ou tem dúvidas na configuração?
Fale com a gente pelo chat de suporte ou escreva para [email protected]. Estamos aqui para te ajudar.