Integrar o diio ao seu CRM é muito simples. Você só precisa ter o papel de Configuração no diio para gerenciar as alterações em nível de empresa e, além disso, ter permissões de administrador da conta do seu CRM para implementar as alterações.
Acesse Configurações da Empresa e, em seguida, a aba de Integrações.
Ative o botão associado ao seu CRM e siga as etapas indicadas, permitindo que ele acesse o diio para integrar-se.
Clique no ícone de engrenagem ao lado do nome do seu CRM para configurar o que você deseja associar e como deseja que seja associado.
Depois de concluir essas etapas, a integração estará disponível para todos os usuários da sua empresa.
Qual é a diferença entre Automagicamente e Manualmente?
Se você escolher “automagicamente”, as informações serão enviadas automaticamente após cada reunião para o negócio ou contato associado. No entanto, as informações ainda podem ser atualizadas a partir do diio, caso seja necessário modificar os dados enviados.
Se você escolher "manualmente", o executivo que organizou a reunião deverá clicar no botão “Atualizar CRM”, localizado no canto superior da análise da reunião, e selecionar o tipo de informação a enviar. As notas ou tarefas do diio serão registradas imediatamente no negócio, empresa ou contato selecionado.
O que significa Associação de Negócios?
Para facilitar a gestão do CRM a partir do diio, você pode ativar a opção de Negócios para que os executivos criem negócios a partir de contatos. Siga estas etapas para criar e associar negócios a contatos:
Seleção de Contatos: Ao pressionar 'Atualizar CRM', aparecerão os contatos do seu CRM que participaram da reunião ou chamada.
Seleção e Criação de Negócios: Você pode buscar e selecionar qualquer negócio registrado no CRM pelo nome. Se o negócio não existir, você tem a opção de criá-lo diretamente no diio.
Associação Automática: Ao criar um negócio e atualizar o CRM, o novo negócio será associado automaticamente ao contato selecionado.
Esse processo permite que os executivos gerenciem seus CRMs de forma eficiente diretamente no diio, otimizando a criação e associação de negócios com contatos relevantes de forma manual.
Atualização de Campos/Propriedades
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