No diio, você pode personalizar como seus dados são integrados ao CRM, escolhendo o que deseja associar e de que forma. Essa funcionalidade permite otimizar a gestão de informações de forma personalizada, garantindo que todos os dados relevantes estejam corretamente vinculados ao CRM.
Opções de Associação
Negócios: Você pode criar e associar negócios a contatos diretamente no diio. Se o negócio não existir, você pode criá-lo e vinculá-lo facilmente ao contato. Somente para os planos Business e Enterprise.
Notas: As Notas com os Pontos-Chave serão geradas automaticamente para cada reunião.
Tarefas: Os compromissos assumidos durante as reuniões serão registrados como tarefas no CRM.
Propriedades: Informações associadas a rastreadores adicionais serão preenchidas (se sua empresa os tiver configurados). Somente para os planos Business e Enterprise.
Reuniões e Chamadas: Uma nota será criada na seção "Reunião" ou "Chamada" do negócio associado, vinculando a interação ao contato ou negócio relevante.
Automágico ou Manual: Você Decide
Você pode escolher como as informações serão atualizadas no CRM, de acordo com suas necessidades:
Automágico: As informações serão enviadas automaticamente para o CRM após cada reunião. Se necessário, você ainda pode atualizar esses dados no diio.
Manual: Você precisará clicar no botão "Atualizar CRM" na análise da reunião. Isso permite selecionar o tipo de informação a ser enviada e registrar notas ou tarefas no CRM.
Com essa funcionalidade, gerenciar seu CRM no diio torna-se mais eficiente, garantindo que os dados-chave estejam bem organizados e corretamente vinculados. Isso permite que você se concentre em seus objetivos sem perder tempo em processos manuais desnecessários.