A integração entre o diio e o Zoho CRM permite registrar informações das conversas diretamente nos principais módulos do Zoho, conectando cada reunião ao seu processo comercial.
O diio se integra com os seguintes módulos padrão do Zoho CRM:
Contacts (Contatos)
Accounts (Contas)
Deals (Negócios)
Requisitos para ativar a integração
Para conectar o diio ao Zoho CRM, você precisa de:
Função de Configuração da Empresa no diio
Permissões de Administrador no Zoho CRM
Como conectar o Zoho CRM ao diio
No diio, acesse Configuração da Empresa
Vá até a aba Integrações
Encontre Zoho CRM
Ative o switch e conclua o fluxo de autorização do Zoho
Depois de conectado, a integração ficará disponível para todos os usuários da sua organização.
Escopo da integração
A partir de uma conversa analisada no diio, você pode associar as informações diretamente a registros existentes no Zoho CRM em:
Contacts (Contatos)
Accounts (Contas)
Deals (Negócios)
Isso ajuda a manter a rastreabilidade comercial sem duplicar trabalho manual.
Sincronização automática vs manual
Ao configurar o Zoho CRM no diio, você pode escolher como as informações serão enviadas:
Automaticamente
O diio enviará automaticamente o conteúdo gerado após cada reunião para o registro associado no Zoho CRM.
Manualmente
O executivo deverá clicar em Update CRM dentro da análise da reunião no diio.
A partir daí, poderá escolher:
quais informações enviar
e a qual registro do Zoho CRM associá-las
Associação com Deals (Negócios)
Para manter o pipeline organizado, o diio permite vincular reuniões a um Deal.
Ao clicar em Update CRM:
O diio mostra os Contacts que participaram da reunião
Você pode buscar e selecionar um Deal existente no Zoho CRM
As informações da reunião serão vinculadas ao Deal selecionado
Atualização de Fields no Zoho CRM
O diio pode preencher automaticamente Fields (Campos) apenas nos seguintes módulos:
Accounts (Contas)
Deals (Negócios)
Atualmente, o diio não atualiza campos dentro do módulo Contacts.
Campos personalizados e configuração avançada
Se você precisar que o diio preencha um campo específico no Zoho CRM (por exemplo, um campo personalizado em Accounts ou Deals), é possível solicitar uma configuração adicional entrando em contato com:
Disponível apenas para os planos Business e Enterprise.