La integración con HubSpot en diio te permite automatizar y personalizar el envío de información clave al CRM, para que cada reunión, compromiso o dato capturado quede correctamente registrado sin fricción.
Si tienes permisos de Configuración en diio, dirígete a Configuración de la Empresa → Integraciones → HubSpot.
Activa el switch de HubSpot.
Serás redirigido a HubSpot para autorizar la conexión.
Elige tu cuenta y acepta los permisos solicitados (lectura y escritura en contactos, empresas y propiedades).
Haz clic en Conectar app.
Una vez hecho esto, la integración quedará habilitada para todos los usuarios de tu organización.
Paso 2: Configurar qué quieres asociar
Desde el panel de configuración, puedes activar o desactivar los distintos elementos que diio puede enviar a HubSpot:
Negocios: Permite crear y asociar negocios con contactos directamente desde diio.
Notas: Enviará los Apuntes Clave como nota al contacto o negocio relacionado.
Tareas: Registra los compromisos asumidos en reuniones como tareas en el CRM.
Propiedades: Puedes enviar información a propiedades específicas de HubSpot. Para activar esta opción, escríbenos a [email protected].
Reuniones, Llamadas y Mensajes: Se crea una actividad con una nota por cada reunión, llamada o mensaje registrado en diio.
Para Notas, Tareas y Propiedades, puedes elegir si quieres que se registren automáticamente al terminar cada reunión o hacerlo manualmente desde el botón "Actualizar CRM" en el análisis.
Paso 3: Asociar etapas de negocio
Para que diio pueda clasificar tus oportunidades como Ganadas o Perdidas y mostrar esta información en tu Panel de Control, debes indicar qué etapas del pipeline corresponden a cada caso.
Verás una lista con tus pipelines activos.
En cada uno, selecciona las etapas que representen un negocio Ganado (ej: "Closed Won", "Cierre ganado", "Coordinate Onboarding").
Luego, selecciona las etapas que representen un negocio Perdido (ej: "Closed Lost", "Cierre perdido", etc.).
Haz clic en Guardar.
Con esto, diio podrá mostrar el estado real de cada negocio en tu Panel de Control, permitiéndote filtrar fácilmente por negocios abiertos, ganados o perdidos.
¿Tienes dudas o necesitas ayuda con la configuración?
Escríbenos al chat de ayuda o a [email protected]. Estamos aquí para ayudarte.