La integración entre diio y Zoho CRM permite registrar información de conversaciones directamente en los módulos principales de Zoho, conectando cada conversación con tu proceso comercial.
diio se integra con los siguientes módulos estándar de Zoho CRM:
Contactos
Cuentas
Tratos
Requisitos para activar la integración
Para conectar diio con Zoho CRM necesitas:
Rol de Configuración en diio
Permisos de Administrador en Zoho CRM
Cómo conectar Zoho CRM con diio
En diio, entra a Configuración de la Empresa
Ve a la pestaña Integraciones
Busca Zoho CRM
Activa el switch y completa el flujo de autorización de Zoho
Una vez conectado, la integración quedará disponible para todos los usuarios de tu organización.
Alcance de la integración
Desde una conversación analizada en diio, puedes asociar la información directamente a registros existentes en Zoho CRM dentro de:
Contactos
Cuentas
Tratos
Esto permite mantener trazabilidad comercial sin duplicar trabajo manual.
Envío Automágico vs Manual
Al configurar Zoho CRM en diio, puedes elegir cómo se enviará la información:
Automágicamente
diio enviará automágicamente el contenido generado después de cada reunión al registro asociado en Zoho CRM.
Manualmente
El ejecutivo deberá hacer clic en Actualizar CRM dentro del análisis de la reunión en diio.
Ahí podrá seleccionar:
qué información enviar
y a qué registro de Zoho CRM asociarla
Asociación con Tratos
Para mantener el seguimiento correcto dentro del pipeline, diio permite asociar reuniones a un Trato.
Cuando presionas Actualizar CRM:
diio muestra los Contactos que participaron en la reunión
Puedes buscar y seleccionar un Trato existente en Zoho CRM
La información quedará vinculada al Trato seleccionado
Actualización de Campos en Zoho CRM
diio puede completar automáticamente Campos (Fields) únicamente dentro de los módulos:
Cuentas
Tratos
Actualmente, diio no actualiza campos dentro del módulo Contactos.
Campos personalizados y configuración avanzada
Si necesitas que diio complete un Campo específico dentro de Zoho CRM (por ejemplo, un campo personalizado en Cuentas o Tratos), puedes solicitar configuración adicional escribiendo a:
Disponible solo para planes Business y Enterprise.