En diio, puedes personalizar cómo se integran tus datos con el CRM, eligiendo qué quieres asociar y de qué manera. Esta funcionalidad te permite optimizar la gestión de información de manera personal, asegurando que todo lo relevante esté correctamente vinculado al CRM.
Opciones de Asociación
Negocios: Puedes crear y asociar negocios con contactos directamente desde diio. Si el negocio no existe, puedes crearlo y asociarlo fácilmente con el contacto. Solo para planes Business y Enterprise.
Notas: Las notas con los Apuntes Clave se generarán automáticamente para cada reunión.
Tareas: Los compromisos asumidos en reuniones se registrarán como tareas en el CRM.
Propiedades: Se completará la información de las propiedades asociadas a trackers adicionales. (Si tu compañía los tiene creados). Solo para planes Business y Enterprise.
Reuniones y Llamadas: Se crea una nota en la sección "Reunión" o "Llamada" del negocio asociado, vinculando la interacción al contacto o negocio correspondiente.
Automágico o Manual: Tú decides
Puedes elegir cómo se completará la información en el CRM, dependiendo de tus necesidades:
Automágicamente: La información se enviará automáticamente al CRM al finalizar cada reunión. Si es necesario, puedes actualizar estos datos desde diio posteriormente.
Manualmente: Deberás hacer click en el botón “Actualizar CRM” en el análisis de la reunión. Esto permite seleccionar qué tipo de información enviar y registrar las notas o tareas en el CRM.
Con esta funcionalidad, gestionar tu CRM desde diio es más eficiente, asegurando que los datos clave estén organizados y asociados correctamente. Esto te permite centrarte en tus objetivos sin perder tiempo en procesos manuales innecesarios.