Integrar a diio con tu CRM es muy simple, solo debes contar con el rol de Configuración en diio para gestionar los cambios a nivel compañía y, además, tener los permisos de administrador de la cuenta de tu CRM para implementar cambios.
Dirígete a Configuración de la Empresa y luego a la pestaña de Integraciones.
Activa el switch asociado a tu CRM y sigue los pasos de este, permitiéndole acceso a diio para integrarse a este.
Haz click en las perillas junto al nombre de tu CRM para configurar lo que quieres asociar y cómo quieres que se asocie.
Una vez completados estos pasos, la integración estará disponible para todos los usuarios de tu compañía.
¿Cuál es la diferencia entre Automágicamente y Manualmente?
Si eliges “automágicamente”, la información se enviará automágicamente después de cada reunión al negocio o contacto asociado. De todas formas, la información puede ser actualizada desde diio si se desea modificar los datos enviados.
Si eliges "manualmente", el ejecutivo que organizó la reunión deberá hacer click en el botón “Actualizar CRM”, ubicado en la esquina superior del análisis de la reunión, y elegir el tipo de información a enviar. Las notas o tareas de diio se registrarán inmediatamente en el negocio, empresa o contacto seleccionado.
¿Qué significa la asociación de Negocios?
Para facilitar la gestión de CRM desde diio, puedes activar la opción Negocios para que los ejecutivos creen Negocios a partir de Contactos. Sigue estos pasos para crear y asociar negocios con contactos:
Selección de Contactos: Al presionar 'Actualizar CRM', aparecerán los contactos de tu CRM que participaron en la reunión o llamada.
Selección y Creación de Negocios: Puedes buscar y seleccionar cualquier negocio registrado en el CRM por nombre. Si el negocio no existe, tienes la opción de crearlo directamente desde diio.
Asociación Automática: Al crear un negocio y actualizar el CRM, el nuevo negocio se asociará automáticamente con el contacto seleccionado.
Este proceso permite a los ejecutivos gestionar eficientemente sus CRM directamente desde diio, optimizando la creación y asociación de negocios con contactos relevantes de manera manual.
Actualización de Campos/Propiedades
¿Quieres que diio complete campos/propiedades de tu CRM? Escríbenos a [email protected] para solicitar la personalización de trackers adicionales que completen información específica en tu CRM. Solo para planes business y enterprise.