La Bitácora del ejecutivo es la página de cada ejecutivo en diio, sin importar en qué área trabaje: ventas, customer success, reclutamiento, compras, cobranza o cualquier equipo que tenga conversaciones de trabajo. Reúne en un solo lugar lo que requiere atención hoy, cómo va su desempeño frente a su equipo, qué habilidades está trabajando, cómo cumple sus compromisos y cuánto está conversando.
La ven el ejecutivo y sus líderes, con los mismos datos. Su valor no está en mirarla una vez, sino en volver a ella cada semana: el ejecutivo para ordenar su semana, y el líder para preparar el coaching con datos en vez de impresiones.
Quién puede verla y cómo entrar
El ejecutivo ve su propia Bitácora.
Sus líderes ven la Bitácora de las personas de los equipos que lideran. En la parte superior, el texto "{nombre} y sus N líderes ven esta página" indica quiénes tienen acceso. Si el ejecutivo pertenece a un equipo que tú no lideras, verás ese equipo marcado como No lo lideras y no podrás ver sus datos.
Para entrar, ve a Panel de control en el menú lateral y selecciona al ejecutivo para ver su Bitácora.
La rutina semanal
Te sugerimos revisar la Bitácora una vez por semana, al empezar la semana. La vista Semana muestra la última semana completa, así que el lunes ya tienes todo lo de la semana anterior.
Si eres ejecutivo: 15 minutos para ordenar tu semana
Resuelve lo urgente. En Resumen, revisa Requiere atención hoy y atiende cada alerta antes que cualquier otra cosa.
Pon al día tus compromisos. En Compromisos, marca como hecho lo que ya cumpliste. Si no lo marcas, diio lo cuenta como vencido y tu porcentaje no refleja tu trabajo real.
Revisa tus focos. En Coaching, mira qué acciones del plan tienes pendientes para esta semana.
Elige una cosa para mejorar. En Desempeño, abre el playbook con la nota más baja. Si tiene habilidades, identifica la más débil. Luego escucha una conversación de ese playbook desde Conversaciones.
Si eres líder: prepara cada 1:1 con la Bitácora
Parte por lo urgente. En Requiere atención hoy, revisa si hay algo que la persona necesita resolver contigo.
Mira qué cambió. En Qué cambió, identifica el indicador que más se movió contra el período anterior. Ese suele ser el primer tema del 1:1.
Define qué tipo de conversación necesitan. El Diagnóstico: volumen y calidad te dice si el tema es cuánto conversa, cómo conversa o ambas cosas. Más abajo explicamos cada cuadrante.
Decide sobre los focos propuestos. En Coaching, confirma o descarta los focos que diio propuso. Un foco sin confirmar no se trabaja.
Lleva una conversación concreta. Elige desde Conversaciones una conversación del período para revisar juntos. Una conversación real se discute mejor que un número.
Una vez al mes: mira la tendencia
Cambia el período a Mes (las últimas 4 semanas). Con más conversaciones, las notas son más confiables y se ve si los focos activos están funcionando. Es un buen momento para cerrar un foco que ya se logró o ajustar uno que no avanza.
Antes de leerla: elige el equipo y el período
Equipo. Bajo el nombre del ejecutivo aparecen los equipos a los que pertenece, con su cantidad de personas, playbooks y líderes. Si pertenece a más de uno, elige el equipo con el que quieres leer la Bitácora. El equipo define qué conversaciones se consideran (solo las de los playbooks de ese equipo) y contra quién se compara (los demás integrantes de ese equipo).
Si alguien reparte su tiempo entre dos equipos, revisa cada equipo por separado. Compararlo en un equipo donde trabaja poco puede hacer que su volumen parezca bajo cuando no lo es.
Período. En cada pestaña puedes elegir Semana o Mes y navegar hacia atrás con las flechas. Cada período se compara con el período anterior del mismo largo.
Qué encuentras en cada pestaña
Resumen
Requiere atención hoy muestra lo que conviene resolver ahora, por ejemplo, compromisos vencidos. Cada alerta indica el equipo al que corresponde, la regla que la activó y un enlace al detalle. Muestra el estado de hoy, así que no cambia con el período ni con el equipo.
Qué cambió muestra cuatro indicadores, cada uno con su variación contra el período anterior y la mediana del equipo:
Conversaciones: cuántas conversaciones tuvo el ejecutivo.
Nota promedio: promedio de su desempeño en los playbooks del equipo, de 0 a 10.
Puntualidad: porcentaje de reuniones a las que entró a tiempo.
Compromisos a tiempo: porcentaje de compromisos que cumplió dentro de su fecha.
Úsalo para: saber en un minuto si la semana fue normal o si algo se movió.
Desempeño
Desempeño por playbook muestra una tarjeta por cada playbook del equipo, con la nota del período, la cantidad de conversaciones y el cambio contra el período anterior. Al seleccionar una tarjeta ves:
La nota frente a la mediana del equipo y la posición en el equipo (por ejemplo, "2º de 6"). Los demás integrantes aparecen como puntos grises, sin nombre.
El perfil de dimensiones, si el playbook las tiene: un gráfico de araña con cada dimensión frente a la mediana del equipo o frente al período anterior, y cada dimensión con su puntaje y su peso en el playbook.
El talk ratio: porcentaje del tiempo que habla el ejecutivo en las reuniones y llamadas del playbook.
La evolución semanal de la nota frente a la mediana del equipo.
Perfil de habilidades. Si el playbook tiene el desempeño desglosado por habilidades, también ves un gráfico de araña con cada habilidad frente a la mediana del equipo o frente al período anterior, y al lado cada habilidad con su puntaje y su peso. En la pantalla, las habilidades aparecen como dimensiones: la tarjeta del playbook dice, por ejemplo, “6 dimensiones” o “sin dimensiones”.
Esta vista solo aparece en los playbooks que tienen el desempeño desglosado. Si un playbook dice “sin dimensiones”, un administrador puede activarlo desde la configuración del playbook. Te explicamos cómo en Desempeño desglosado por habilidades.
Úsalo para: pasar de "la nota bajó" a "esta habilidad, en este tipo de conversación, es la que bajó". Las dimensiones con más peso y menor puntaje son las que más mueven la nota.
Diagnóstico: volumen y calidad cruza la cantidad de conversaciones con la nota promedio, frente al resto del equipo. Las líneas punteadas son las medianas y forman cuatro cuadrantes, cada uno con una conversación distinta:
Replicar: volumen y calidad sobre la mediana. Pídele que comparta qué hace; sus conversaciones sirven de ejemplo para el equipo.
Coaching de habilidad: volumen sobre la mediana y calidad bajo ella. El esfuerzo está. Trabajen una habilidad concreta en vez de pedir más actividad.
Agenda y prospección: calidad sobre la mediana con menos volumen. Las conversaciones salen bien, pero son pocas. Revisen qué le impide tener más.
1:1 de fondo: volumen y calidad bajo la mediana. Antes de sumar actividad, revisen carga de trabajo y prioridades.
Coaching
Un foco de coaching es una sola habilidad medible que el ejecutivo y su líder acuerdan mejorar. Sale de una dimensión de un playbook o de una métrica calculada, como la puntualidad, y se mide contra su propia línea base.
Cuando una habilidad se mantiene bajo la mediana del equipo durante varias semanas, diio propone un foco con su explicación y un plan de acciones concretas.
El líder decide: Confirmar foco o Descartar. Mientras no lo confirma, el foco aparece como Propuesto.
Cada ejecutivo puede tener hasta 3 focos activos.
El ejecutivo y el líder marcan las acciones del plan a medida que se cumplen.
Úsalo para: que el coaching tenga continuidad. En vez de empezar cada 1:1 desde cero, retomen el foco activo: qué acciones se hicieron y si la métrica se movió. Menos focos trabajados en serio funcionan mejor que tres a medias.
Compromisos
Muestra lo que el ejecutivo se comprometió a hacer en sus conversaciones: enviar algo, agendar, llamar de vuelta. diio detecta cada compromiso con su fecha, y el ejecutivo los marca como hechos.
Cumplimiento de compromisos: porcentaje cumplido a tiempo entre los que vencían en el período, frente al equipo, desglosado en A tiempo, Con atraso y Vencidos. Los que siguen en plazo y los que no tienen fecha no cuentan.
% a tiempo por semana: evolución semanal frente a la mediana del equipo.
Abiertos hoy y Cerrados en el período: cada compromiso con su fecha, las personas involucradas y la conversación de la que salió.
Úsalo para: no dejar caer lo que se prometió en una conversación. Este indicador depende de que el ejecutivo marque lo que cumple; por eso el hábito de ponerlo al día cada semana es lo que lo vuelve confiable.
Actividad
Actividad muestra las conversaciones de las últimas 8 semanas, por tipo, frente a la mediana del equipo. Puedes verlas por semana o por día, y filtrar por playbook.
Puntualidad en reuniones considera que el ejecutivo entra a tiempo si se conecta hasta 2 minutos después de la hora agendada. Muestra el porcentaje a tiempo, el del equipo, el atraso mediano, las reuniones a las que no se presentó y la lista de reuniones con atraso.
Úsalo para: distinguir una semana floja de una tendencia. Una semana baja no dice mucho; tres seguidas sí.
Conversaciones
Muestra las 10 conversaciones más recientes del período en los playbooks del equipo, con su contraparte, playbook, Predicción de éxito y fecha. Puedes filtrar por Reuniones, Llamadas, WhatsApp o Email, y con Ver todas vas al listado completo.
Úsalo para: bajar cada número a una conversación concreta. Es el paso que convierte un indicador en algo que se puede practicar.
Cómo leer los números sin equivocarte
Mínimo de 3 conversaciones. Un playbook con menos de 3 conversaciones en el período muestra "Sin nota · 1 de 3 mín.". Si pasa seguido en la vista Semana, usa la vista Mes.
Estable. Un cambio pequeño se muestra como "estable", sin flecha ni color. No lo leas como mejora ni como caída.
Mediana del equipo. Es el valor del medio entre los integrantes del equipo elegido. Se usa en lugar del promedio para que un caso extremo no la distorsione.
Sin comparación. Aparece cuando no hay datos del período anterior para comparar.
Es para conversar, no para rankear. Los demás integrantes del equipo aparecen sin nombre a propósito. La Bitácora sirve para que cada persona mejore contra su propia línea base, no para exponerla frente al resto.