"Seguimiento y foco del equipo" es el reporte periódico para Líderes y Coordinadores. Resume la actividad del equipo, los compromisos pendientes y las cuentas que merecen atención prioritaria en el período.
Cómo activar el reporte
Haz clic en "+ Nuevo reporte".
En "Tipo de grupo", selecciona "Reporte por Equipo".
En "Tipo de reporte", selecciona "Seguimiento y foco del equipo".
Elige la frecuencia: Diario, Semanal o Mensual.
Escribe un nombre para el reporte (por ejemplo, "Resumen semanal — Equipo Ventas LATAM").
Activa el interruptor para comenzar a recibirlo.
Guarda los cambios.
Qué incluye el reporte
Resumen de actividad del equipo: número de conversaciones por tipo (reuniones, llamadas, mensajes) en el período.
Actividad por ejecutivo: qué hizo cada persona del equipo.
Compromisos pendientes: los compromisos del equipo que están abiertos o vencidos.
Cuentas prioritarias: las cuentas que diio identifica como de mayor atención según actividad y predicción.